Vallourec dá continuidade ao seu plano estratégico com a chegada da ArcelorMittal, nova acionista de referência

A Vallourec, líder mundial em soluções tubulares premium, anuncia hoje que a ArcelorMittal chegou a um acordo para comprar a participação da Apollo na Vallourec (65.243.206 ações) representando 28,4% dos direitos de voto e 27,5% do capital social, a um preço de € 14,64 por ação, por um preço total de compra de € 955 milhões. Isso marca a etapa final da reestruturação financeira da Vallourec iniciada em 2021, quando a Apollo se tornou acionista de referência da Vallourec. Esse novo investimento de um player industrial de classe mundial demonstra a amplitude da recuperação operacional executado desde então, bem como das perspectivas robustas para o negócio de tubos sem costura premium nos próximos anos.

A Vallourec saúda a transição do acionista de referência da Apollo, principal responsável pela reestruturação financeira bem-sucedida da Vallourec, para a ArcelorMittal, um player global da indústria siderúrgica. A ArcelorMittal é líder mundial em siderurgia e mineração, presente em 60 países e com instalações de produção de aço primário em 15 países. Estamos satisfeitos com a confiança da ArcelorMittal na nova trajetória da Vallourec e com o sucesso na execução de uma mudança estratégica substancial. Também representa um compromisso de longo prazo, uma vez que a ArcelorMittal compartilha com a Vallourec uma visão industrial comum e uma experiência complementar de renome mundial. A ArcelorMittal passará a deter 28,4% dos direitos de voto e 27,5% do capital social da Empresa após o fechamento da transação.

Essa transação foi possível graças ao plano New Vallourec, anunciado em maio de 2022 com a chegada de Philippe Guillemot como CEO. O plano New Vallourec, endossado pela Apollo desde a chegada de Philippe Guillemot, transformou o Grupo em uma empresa focada, ágil e resiliente, com um futuro promissor. Os lucros da Vallourec em 2023 foram os melhores resultados do Grupo em quase 15 anos, e o Grupo reduziu sua dívida líquida em mais de € 900 milhões em relação ao pico do terceiro trimestre de 2022. A Vallourec continua no caminho certo para atingir a dívida líquida zero até o final de 2025, o mais tardar, e está empreendendo várias iniciativas para continuar a entregar maior valor aos acionistas nos próximos anos.A Vallourec reitera ainda sua perspectiva apresentada em seu comunicado de imprensa sobre os resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2023. Com base nas condições atuais de mercado e nas premissas da administração, a Vallourec espera que o EBITDA do Grupo no primeiro semestre de 2024 seja amplamente semelhante ao EBITDA do segundo semestre de 2023.

Para o ano inteiro, a Vallourec prevê forte geração de EBITDA devido à robustez da precificação de tubos na carteira de pedidos e melhor desempenho operacional. Em linha com a comunicação financeira dos anos anteriores, a Vallourec não forneceu uma perspectiva quantitativa de EBITDA para o ano inteiro e espera fornecer essa perspectiva durante a divulgação de seus resultados do primeiro semestre.

A conclusão da aquisição deve ser concluída no segundo semestre do ano, após a obtenção das aprovações regulatórias relevantes. Tal aquisição não implicará uma mudança de controle da Vallourec e a ArcelorMittal não pretende lançar uma oferta pública voluntária pelas ações remanescentes da Vallourec nos próximos seis meses. A Vallourec e a ArcelorMittal entrarão em discussões para um acordo de acionistas que conterá as disposições habituais para esse tipo de transação, com dois assentos no conselho para a ArcelorMittal após o fechamento da aquisição (sujeito a negociações). De acordo com a legislação aplicável, os principais termos do acordo de acionistas serão disponibilizados ao público oportunamente.