ArcelorMittal torna-se acionista âncora da Vallourec

Meudon (França), 6 de agosto de 2024 – A Vallourec, líder mundial em soluções tubulares premium, tem o prazer de anunciar a conclusão da aquisição pela ArcelorMittal da participação dos fundos Apollo na Vallourec, a um preço de €14,64 por ação, totalizando €955 milhões (sujeito à liquidação e entrega das ações). A conclusão da aquisição resulta da satisfação das aprovações regulatórias relevantes. Como resultado da aquisição, a ArcelorMittal detém 28,4% dos direitos de voto e 27,5% do capital social da Empresa.

O acordo de acionistas entre a Vallourec e os fundos Apollo foi encerrado e a Vallourec e a ArcelorMittal firmaram um novo acordo de acionistas. Os principais termos deste acordo serão compartilhados com a Autoridade dos Mercados Financeiros da França (Autorité des marchés financiers), que publicará um resumo de acordo com os regulamentos aplicáveis.
O Sr. Gareth Turner, diretor nomeado a pedido da Apollo, renunciou após a conclusão da aquisição (sujeito à liquidação e entrega das ações).

A nomeação do Sr. Genuino Magalhães Christino, como diretor nomeado a pedido da ArcelorMittal, tornou-se efetiva com a conclusão da aquisição, de acordo com a 10ª resolução aprovada na Assembleia Geral de 23 de maio de 2024, e sujeita à liquidação e entrega das ações. O Sr. Genuino Magalhães Christino também será membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração.

O Conselho de Administração nomeará, a pedido da ArcelorMittal, o Sr. Aditya Mittal como observador, em substituição ao Sr. Austin Anton, observador nomeado a pedido da Apollo, e o Sr. Keith James Howell como diretor para substituir o Sr. Gareth Turner, sujeito à liquidação e entrega das ações. O Sr. Keith James Howell será membro do Comitê de Nomeação e Governança.

Essa transação foi possível graças ao plano New Vallourec, anunciado em maio de 2022, algumas semanas após Philippe Guillemot assumir o cargo de Presidente do Conselho e CEO em março de 2022. O plano New Vallourec transformou o Grupo em uma empresa focada, ágil e resiliente com um futuro promissor.

Os lucros da Vallourec em 2023 foram os melhores do Grupo em quase 15 anos. O Grupo reduziu sua dívida líquida em mais de €1,1 bilhão em relação ao pico do terceiro trimestre de 2022, para €364 milhões no segundo trimestre de 2024. A Vallourec está agora à frente do plano em seu objetivo de alcançar dívida líquida zero até o final de 2025, no máximo, e, como resultado, pretende começar a retornar aos seus acionistas em 2025, o mais tardar, sujeito à aprovação do Conselho de Administração e dos acionistas. A ArcelorMittal não pretende lançar uma oferta pública para as ações remanescentes da Vallourec nos próximos seis meses e informará o mercado caso essa intenção mude.

Philippe Guillemot, Presidente do Conselho de Administração e CEO, declarou: “Quero sinceramente agradecer à Apollo por todo o seu apoio e contribuição efetiva no Conselho nos últimos 3 anos. Acolho com satisfação a mudança de acionista âncora da Vallourec de Apollo – que liderou a bem-sucedida reestruturação financeira do Grupo e possibilitou a transformação dos negócios – para a ArcelorMittal – um player global da indústria siderúrgica. A ArcelorMittal é líder mundial em siderurgia e mineração, presente em 60 países e com instalações de produção de aço primário em 15 países. Estamos satisfeitos com a confiança da ArcelorMittal na nova trajetória da Vallourec e no sucesso na execução de uma mudança estratégica substancial. A Vallourec compartilha uma visão industrial de longo prazo com a ArcelorMittal”.